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信息科技继续看好板块荐股位置

2021-01-23 来源:新竹租房网

信息科技:继续看好板块 荐12股 发现201 - 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告摘要:

上周板块大幅跑赢,位列所有行业第三位上周计算机板块继续大幅跑赢大盘,位列所有行业第三位,仅次于军工和传媒。沪深 00涨幅为1.19%,计算机板块涨幅为5.41%,跑赢大盘4.22个百分点;同期创业板涨幅为4.51%。互联相关个股表现抢眼。1)互联金融相关个股涨幅居前,包括大智慧、金证股份、银之杰等。继“余额宝”之后,东方财富推出了“活期宝”,恒生电子旗下数米推出了“现金宝”,带动互联金融行情持续发酵。我们在201 年中期策略中也积极提示了互联金融的投资机会。2)受传媒行情带动,大数据与互联相关个股,如天玑科技、三五互联、上海钢联、掌趣科技等表现较好。跌幅居前的个股主要由于前期涨幅较大出现回调,如捷成股份、宿科技、易华录等。

中报业绩有望促使个股行情分化中报业绩开始影响个股表现,未来将形成更为明显的分化趋势。上周共有4家公司公布中报预告,符合预期的公司表现较好,而低于预期的公司下跌较为明显。由于去年同期基数较低,且部分延迟订单将在二季度确认,因此我们判断今年大多数公司的中报将符合预期或略超预期,股价表现将“强者恒强”。

经济转型政策明确,继续看好板块表现7月5日国务院办公厅出台《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》,要求加大对有市场发展前景的先进制造业、战略性新兴产业、现代信息技术产业和信息消费、劳动密集型产业、服务业、传统产业改造升级以及绿色环保等领域的资金支持力度。《联播》也从7月6日起开始推出《经济转型进行时》系列节目。

我们认为IT行业作为新兴产业方向将受到重点扶持,而智慧城市作为城镇化与信息化结合的最佳方式,也将是财政资金重点投入的方向。因此我们继续看好行业全年的表现,认为计算机是成长股的最优选择之一。

建议“超配”我们重点推荐两类公司:1)参与智慧城市建设,充分受益政府信息化高景气度的公司,包括万达信息、佳都新太、荣科科技、捷成股份、数字政通、飞利信、天喻信息、皖通科技等;2)估值较低且业绩稳健关停华能燃煤热电厂。的龙头公司,包括东华软件、信雅达、广电运通、远光软件等。

智慧城市信息动态(1)借道城镇化提速英特尔欲抢级市场。

(2)浙江投20亿建“智慧高速”惠民2015年前全覆盖。

其它行业信息动态(1)外交部:1420万台电脑去年被境外控制。

(2)GARTNER:今年终年以铸钢材质的液压地弹簧产物出产为主全球IT开支将达 .7万亿美元。

( )去年全国广电业收入 477亿元同比增20%。

公司动态(1)榕基软件(002474)调研简报:业务潜力巨大,高成长可期。预计公司201 -2015年EPS分别为0.44、0.51和0.62元,维持“谨慎推荐”评级。

风险提示(1)中报低于预期;(2)系统性风险。

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