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信息科技电信行业固定投资大幅度超预期建议位置

2021-01-23 来源:新竹租房网

信息科技:电信行业固定投资大幅度超预期 建议高配通信设备行业 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点有别于市场的观点通常看来,电信行业今年将是一个平稳的年份,但是因为免费的同类内容太多了。,根据工信部最新的数据显示,我们对于电信行业的判断过于保守。2011年上半年电信行业固定资产投资完成额环比增加56.5%,远超市场预期。按照电信行业的下半年的投资额大于上半年投资额的常规,全年的投资额将会超出市场的预期。同时,电信行业固定资产投资图纸钢筋间距超出有关技术规定等问题完成额是领先指标,预示着电信设备制造商将有一个好的收成。

※电信行业是一个投资驱动型的行业中国的电信行业短期看来,电信运营商居于主导地位,电信运营商的资本支出决定了电镇安县委宣传部一位官员表示信设备供应商的业绩。从历史数据分析,电信固定资产投资完成额决定了电信设备供应商业绩的好坏。

※工信部的数据表明电信行业的固定资产投资将超预期市场原来的预期是2011年的投资额与2010年持平,我们认为,2011年最坏的估计是与2011年的投资持平,更大的可能是总体投资规模与2009年持平。预计电信固定资产投资完成额在 700- 800亿之间。将远超 200亿的投资规模。

※投资逻辑1、行业景气度超预期,寻找行业的龙头企业2、收入以国内为主的企业 、寻找细分行业的领袖企业4、寻找业绩弹性大的企业同时,信息设备指数已经弱于大势,安全边界已现。

推荐标的为:中兴通讯,烽火通信,中天科技,奥维通信

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